机械工业：唯有“智”造前行方可拨云见日

        15年中报收入、利润下滑居多，行业景气待振。2015年我国经济和货币政策仍以促使经济转型为主，上半年机械行业收入和净利润下滑趋势未有改善。铁路电气设备、环境监测仪器是15年上半年经营状况相对较好的行业；高铁招标超预期，铁路产业链预计15-16年可持续维持高景气；国内经济转型、环保要求提升以及传统产业转型环保均有利于环保设备公司。综合来看，铁路设备产业链、环保设备及智能制造领域15年业绩有望持续向好。

        工业4.0，未来十年穿越周期。我们独家定义：广义的工业4.0可分为三个层次，客户与工厂、工厂与工厂、工厂内部;狭义的工业4.0仅仅指工厂内部。中国目前能做的工业3.X的各环节包括：智能自动化系统集成、传感器、机器视觉伺服控制器、算法/工业软件、机器人本体等。其中系统集成、检测识别领域应用到的核心元件标准化、代工成熟，是中国本土企业借助良好的本地优势、实现弯道超车的良机。

        我国各企业智能制造进展有别。我国目前尚无阶段四属性(工业4.0集成)的智能制造供应商，大部分企业尚处在阶段一(半自动化)和阶段二(全自动化)供应商领域，进入阶段三(自动化+信息化)的都是少数。

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